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    職位描述

    1.負責拓展銷售渠道,開發新客戶;
    2.負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
    3.負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
    任職要求
    1、吃苦耐勞,熱愛金融銷售行業
    2、良好的與人溝通的能力
    3、金融、市場營銷等專業大專及以上學歷、男女不限
    4、有同行經驗優先

    公司簡介

    廣西聯壹投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“聯壹投資”)是桂林市政府為解決中小微企業“融資難,融資貴”難題,組織政府等多各職能部門聯合民營機構數次前往成都金融街考察學習,外修取經的成果。其目的就是要通過規范而有序的引導,使民間資本合法,合規,陽光化的投入中小微企業生產經營中,從而較好的解決企業“融資難,融資貴”的難題。

    公司從2013年11月成立以來,一直積極響應政策要求,擁抱有關部門監管;同時嚴格遵守國家有關法律法規,作為“獨立第三方”:不吸儲、不放貸、不經手客戶資金,努力為老百姓打造一個合法合規,誠信可靠的優秀金融平臺。

    公司針對桂林市高新區科技型企業特點,不斷探索金融服務方式,創新合作模式,有效的解決了高新技術企業輕資產,融資難的問題,獲得桂林市高新區的高度肯定,被授予“金融創新試點企業”稱號。

    2015年6月6日,隨著“聯壹投資”南寧分公司的成立和專業網站平臺的正式使用,“聯壹投資”成為業務覆蓋全區,服務面向全國的專業互聯網金融機構。

    此外,公司作為新興的互聯網金融機構,憑借規范運作和創新的模式,本著教育面向市場、面向社會、面向未來,理論與實踐相結合,人才培養與人才實用相結合的原則與廣西師范大學達成了教學科研實習基地合作協議,成為了廣西師范大學金融及相關專業的教學科研實習基地。

    上班地點

    工作地址: 桂林 秀峰區 兩江四湖 查看上班路線

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    5000-20000元
    桂林-七星區-漓濱花園
    大專以上
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    22-50歲
    1. 1. 工作內容: 1、全面負責中高端客戶的開發工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務; 2、根據客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產品,并協助客戶購買; 3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續的專業理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。
    2025-07-22
    陽經理
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    1)負責富裕、高凈值客戶的服務及營銷開發; 2)向客戶提供證券及金融相關產品的投資建議; 3)負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務,為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務; 4)充分挖掘客戶的金融理財需求,為其定制或銷售公司相關金融產品;
    2025-07-22
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    35歲以下
    1)負責營銷團隊的招聘、培訓和業務督導及制度完善工作; 2)負責線上線下渠道開發、維護并建立持續工作檔案; 3)負責分管業務的目標任務,制定工作計劃、策劃活動方案,評估投入產出比,控制費用預算及合規風險; 4)組織分管業務的工作開展,過程管理、結果反饋;實時了解整體落實情況,并持續推動或調整提升達成目標; 5)負責分管業務的相關事務協調,日常業務培訓(營銷話術)、數據核算、問題處理以及業務骨干培養、人才儲備; 6)完成營業部交辦的其它工作
    2025-07-22
    周女士
    綜合
    理財顧問
    1990-8888元
    桂林-秀峰區-鼎富大廈
    大專以上 23-60歲
    大健康、醫康養、養老社區、家族辦公室、財富規劃與安全傳承等項目銷售。
    2025-07-18
    吳總
    總經理
    理財顧問
    6000-16000元·13薪
    桂林-七星區-漓濱花園
    大專以上
    2年以上
    25-50歲
    1. 1、全面負責中高端客戶的開發工作,基于公司營 銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服 務和理念并促成客戶認可公司及其服務; 2、根據客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議 或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司 理財精品庫,為客戶配置產品,并協助客戶購買; 3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持 續的專業理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶 資產配置調整建議,客戶持續溝通等,提升客戶滿 意度和忠誠度。
    2025-07-18
    祝文明
    經理
    理財顧問
    8000-12000元
    桂林-七星區-漓濱花園
    高中以上
    2年以上
    25-50歲
    1. 工作內容: 1、全面負責中高端客戶的開發工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務; 2、根據客戶理財需求,為客戶提供資產配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產品,并協助客戶購買; 3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續的專業理財服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。
    2025-07-17
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    理財經理
    5000-21000元·13薪
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    1.整合資源,落實重點客戶個性化定制財富管理需求 2.了解客戶個性化產品和增值服務需求 任職要求: 3.大專以上學歷 4.一年以上銷售經驗 5.綜合能力優秀者可放寬至高中及同等學歷
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    5000-8000元
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    高中以上
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    梁經理
    廣西聯壹投資管理咨詢有限公司招聘:公司標志 logo
    廣西聯壹投資管理咨詢有限公司
    所在行業 管理咨詢/投資/投資管理
    成立時間 11年(2013年10月28日)
    企業性質 有限責任
    公司規模 --
    企業服務
    費用標準
    商務合作
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