職位描述
職位描述：
1.根據公司產品特點，進行潛在客戶的開發，為客戶提供專業的資產管理咨詢任務；
2.根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，積極地為客戶提供各類理財產品；
3.完成團隊經理制定的銷售目標；
4.根據團隊經理的要求按時保質的完成銷售報告；
5.根據一線工作了解得到客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；
6.完成領導交代的其他任務。
技能要求：
1.具有良好的客戶溝通，人際交往及維護客戶關系的能力；
2.相貌端正，著裝大方得體，具備一定的職業素養；
3.有良好的自我激勵能力、團隊合作以及開拓創新精神。
公司簡介
上海至善股權投資基金有限公司注冊資本金人民幣5億元。致力于打造“全方位增值理財生態金融平臺”，攜國務院國有資產監督管理委員會（簡稱“國資委”）下屬司局級國家事業單位（中國）商業網點建設開發中心（簡稱“中商”）共同組建的融資平臺，通過私募基金、信托、委托貸款、中小企業私募債等各種金融工具推動企業快速成長，為高端投資者實現投資增值和財富管理。至善基金將秉承 “成于精勤，臻于至善”的理念，以實現“客戶、員工、股東、合作伙伴共贏”為企業基調。提升產業能級，從行動機制和團隊建設等方面構筑公司核心競爭力，將公司打造成金融行業內一流的基金管理人。
至善基金目前在上海、浙江、江蘇、山東、北京等中心區域設立分公司近20個， 主要投資方向：政府基礎建設、公共租賃、道路橋梁、BT項目、金融股權、商業地產、文化產業、酒店以及能源礦業、政府市場平臺基金等。公司目前在投項目有溫州弈龍汽車零部件產業基金(聯想君聯資本參股企業)、昭通龍翔商貿城基金（“一帶一路”政策扶持項目）、嘉興房地產營銷及中介電商基金、中商產業智慧總部基地基金（央企背景）、文化藝術品基金（與中國書畫院合作）、科技創新創業基金（與科技部中國創新創業大賽合作）、昭通瑪咖醫藥產業基金、國家重大裝備業水切割項目產業基金、龍口金沙灘房產基金（紅豆杉生態環保項目）、呼倫貝爾圣源畜牧業基金等。
作為行業領軍企業，至善基金有著極為強大的優化和革新力量，在人力資源、財務管理、營銷品牌、法務優化、文化創意、國際平臺等各個環節協助投資者，保證最為健康的收益率增長。
上班地點
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理財顧問4000-9000元柳州-城中區廣發證券股份有限公司柳州桂中大道證券營業部金融/投資/證券崗位職責： 1.向客戶介紹證券投資知識，負責客戶的開發和維護 2.拓展和維護渠道，協同渠道人員組織各類客戶活動 3.為客戶提供相應的金融業務支持與推廣 任職要求： 1.本科及以上學歷，具備證券從業資格證，男女不限 2. 有自信心、進取心和良好的團隊合作精神 3. 具備證券、銀行或其他金融行業工作經驗者優先2025-07-05
李經理 -
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李經理
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財富顧問10000-15000元柳州-城中區-華信國際國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業部金融/投資/證券薪資構成：基本工資+福利補貼+營銷業績考核工資+個人開發獎崗位職責： “金色陽光”證券賬戶的客戶開發、服務；國信證券經紀業務新產品、新業務的推介；為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務。任職要求： 1、大專及以上學歷，具備證券從業資格； 2、有強烈的成功愿望，熱愛銷售，立志投身金融證券行業，良好的口頭表達能力和溝通技巧； 3、富有開拓精神和良好的團隊合作意識，有很強的學習和溝通能力，良好的協調能力。薪酬待遇： 1、正式員工制待遇：一經錄用，簽訂勞動合同，購買五險一金、大病醫療互助；各種福利待遇優厚，除享受國家正常節假日外還可享受帶薪年假； 2、該崗位所開發客戶業績提成享受終生制； 3、提供完善的崗前培訓、業務知識培訓和完善的晉升通道。2025-07-05
胡
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投資顧問8000-10000元柳州-城中區國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業部金融/投資/證券崗位職責： 1.負責高凈值客戶的日常開發和存量客戶維護工作，為客戶定制個性化資產配置方案，并提供全方位的投資理財咨詢服務； 2.通過日常服務了解客戶的個性化投資需求，并為客戶提供針對性的增值投資顧問服務、高端業務的二次開發和產品銷售咨詢等； 3.負責投資者教育活動的組織、內部員工的業務培訓及營銷團隊的服務支持； 4.分公司安排的其他工作。 任職要求： 1、專業不限，本科及以上學歷；研究生優先 2、2年以上證券從業經歷，1年以上證券投資管理、資產管理或研究工作經驗，有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先； 3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識； 4、如條件不符合者，可應聘理財顧問。 薪酬待遇： 1、工資：底薪+業績提成=月薪酬收入； 2、一經錄用，簽訂正式勞動合同，購買五險一金、大病醫療互助和免費體檢； 3、各種福利待遇優厚，除享受國家正常節假日外還可享受帶薪年假； 4、季度或年度業績表現突出者，獲得季度/年度獎金； 5、完善的調薪及晉升機制，并定期提供給員工企業內訓、外派培訓、 拓展培訓、參觀考察等培訓學習機會. 工作地點：柳州2025-07-05
胡
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理財顧問8000-10000元柳州-城中區-華信國際國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業部金融/投資/證券工作職責： 1.開發新客戶，推廣新業務，維護存量客戶，全面了解客戶基本情況與投資需求； 2.應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務； 3.為客戶設計個性化資產配置方案，提供全方位的投資建議服務,做好全面客戶關系管理工作，實現客戶資產的保值增值； 4.完成公司下達的各項業績指標。 崗位要求： 1、本科及以上學歷，金融、營銷類等相關專業優先； 2、有良好的口頭表達能力和溝通技巧； 3、具備證券從業資格。 薪酬待遇： 1、客戶經理工資：底薪+業績提成+銷售獎勵=月薪酬收入； 2、一經錄用，簽訂正式勞動合同，購買五險一金、大病醫療互助和免費體檢； 3、各種福利待遇優厚，除享受國家正常節假日外還可享受帶薪年假； 4、提供完善的崗前培訓、業務知識培訓和完善的晉升通道。 工作地點：柳州2025-07-05
胡
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投資管理服務，商務信息咨詢服務，房地產信息咨詢服務，房地產商品交易居間、代理、行紀。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） -
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一般項目：以自有資金從事投資活動；從事體育培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；從事藝術培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；從事科技培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中小學生校外托管服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
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崗位職責:
1、按照公司要求，為客戶提供電話提醒服務；
2、嚴格保管所有的檔案和客戶資料，不允許外泄；
3、依照公司規定對客戶的資料進行跟進，并錄入系統。 -
以自有資金對外投資；股權投資；企業管理；投資咨詢服務（金融、證券、期貨、保險業除外）；投資資產管理；提供企業并購重組、改制及上市策劃和方案設計；提供項目咨詢、策劃服務；物聯網智能終端設備、自動化設備、無線通訊設備、工業機器人、測試設備、計量設備、機電設備、工業互聯設備及系統的研發、生產、銷售、維護；工程技術咨詢與技術服務；計算機軟件與嵌入式軟件的開發、銷售、技術咨詢與服務；計算機硬件和控制器硬件的開發、生產、銷售、技術咨詢與服務；信息系統的開發、集成、銷售、運營與維護；智能制造系統集成、開發、銷售及技術咨詢與服務；地理遙感信息服務；網絡工程設計、施工；監控系統的設計生產、銷售與服務；貨物及技術進出口業務；房屋及場地租賃 ；石墨烯潤滑油、石墨烯潤滑脂、化學添加劑(危險化學品除外)的研發及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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高新技術創業服務，科技成果轉讓，科技企業孵化咨詢，創業咨詢服務，投資咨詢服務等
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對房地產業、金融業、酒店業、市場的投資，房地產交易居間、代理、行紀，房屋租賃，室內外裝飾工程施工，企業管理信息咨詢，企業營銷策劃，設計、制作、代理、發布國內各類廣告。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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投資
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- 上海至善股權投資基金有限公司柳州分公司
- 所在行業 投資
- 成立時間 9年（2015年10月13日）
- 企業性質 有限責任
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