投資理財顧問

職位描述

1.全面的需求分析，全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
2、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務    
3、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議  
4、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系
5、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
6、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態 

公司簡介

???廣西金本資產管理有限公司（以下簡稱“金本資管”）是國內專業的財富管理公司，公司總部位于東盟國際博覽會永久會址廣西首府南寧，服務于中國高凈值個人及機構投資者，為客戶提供一站式的資產配置與財富管理服務。金本資管成立于2017年，注冊資金：1000萬元。2017年在基金業協會登記為私募投資基金管理人，憑借著專業優勢以及良好的業界口碑，金本資管曾榮獲“廣西最佳獨立財富管理公司"專業獎項。企業宗旨：為實現客戶資產保值增值?保證客戶利益最大化做好服務。
戰略目標：完成大陸區域20家代理的整合，實現各省的服務能力，利潤實現一千萬。
階段目標：2017年底完成南寧專業銷售團隊建設，完成北方區直營體驗中心落成，增強北方區服務水平。盈利保障：客戶資金存于本人獨立銀行賬戶，保證100%資金安全，簽約保障客戶收益率
核心保障：國際頂尖金融團隊全程保駕護航，零空時監察；
世界4大商業信息情報機構巨頭全程一手商業信息；
獲獎研創的《T-5A精端風控技術》可受國際保險公司承保。
金融交易：通過全球知名外匯交易平臺進入全球各大交易所，對全球金融衍生品進行交易，達到華爾街的交易水準，確保客戶資金賬戶持續穩定增值。
資本投資：國際頂尖金融團隊為機構、企業及高凈值人士提供專業化的資產管理，為其獲得最優異的絕對投資回報。
私人銀行：私人銀行業務私密)，家族信托業務(尊貴)。
離岸資產管理：離岸管理業務(安全。
匿名隱私保護；資產保護、安全及增值規劃；繼承規劃、家族企業的延續；稅務優化等。

這個企業沒有公開地址啵，您可以打電話問問。