職位描述
職位介紹
- 海外保險、海外證券、基金等金融產品的銷售。
- 根據客戶實際情況，提供個性化的資產配置方案，維護客戶關系并提供全方位服務。
- 完成公司日常業務開展，完成崗位業績考核
崗位職責：
1. 客戶開發與銷售，收集客戶信息并建立風險評估檔案。
2. 配合團隊完成營銷活動及銷售策略復盤。
任職資格：
1.大專及以上學歷，2年以上保險、銀行、證券及同業從業經驗。
2. 熟悉政策法規，具備優秀溝通能力及團隊合作精神。
3.良好的協作精神和工作熱情。
薪資待遇：3000-20000元/月。
上班地點：南寧市青秀萬達廣場西11棟
公司簡介
廣西瑞熠咨詢服務有限公司，立足廣西，聯動粵港澳大灣區及全球優質資源，是一家專注于中高凈值人群綜合財富管理服務的新型咨詢公司。我們致力于打造新時代“財富管家”服務模式，以“客戶為中心+資源為抓手”，為個人投資者、中產家庭和企業提供跨市場、跨資產類別的解決方案。
公司同時擁有國內與香港雙執照資源背景，核心團隊成員來自國有大行、頭部券商、保險、財富管理機構，具備豐富實戰經驗和持牌資質（CFP/CPB/AFP/CFA/PMP等），平均行業經驗16年以上。
核心服務
–家庭資產配置與財務規劃
–海外保險與全球資產配置建議
–私人銀行賬戶結構優化與投資組合管理
–企業主家族信托、傳承與稅務結構咨詢
–身份規劃、子女教育與移民支持服務
–聯合金融機構提供產品健診與策略配置
我們的優勢
–專業團隊：金融持牌專家組成，實戰派落地方案
–全球視野：連接香港/新加坡/歐美的配置與服務資源
–平臺協同：與銀行、券商、保險、信托等多機構合作
–完整流程：標準化6步服務體系+靈活定制能力
–多角色路徑：財富顧問/客戶經理/業務合伙人多通道發展
我們歡迎對財富管理、保險服務、金融咨詢、客戶服務等方向充滿熱情的同業伙伴，無論你來自銀行、券商、保險、第三方，還是新興領域，我們都愿意與你共建一個服務能力強、客戶口碑好、有長期主義精神的理財師團隊。期待您的加入！
如何聯系我們：
上班地點：南寧市青秀區南寧青秀萬達廣場西11棟
郵箱：19163881956@163.com
特別提醒：
一、關于簡歷投遞
1. 直接在本網頁上進行投遞；請勿同時投遞多個崗位。
2. 或以Email形式（郵件主題請按：“應聘職位+姓名”的格式）投遞到公司電子郵箱。
二、本公司將會在您投遞簡歷后七個工作日內及時進行查閱，并通知條件符合者進行面試，如未接到通知，說明本公司目前暫無合適您的崗位，您的簡歷將轉入公司人才儲備庫并保存三個月，期間如有合適您的崗位將會及時與您聯系，望您理解！感謝您對廣西瑞熠的關注與支持！
上班地點
工作地址：
南寧市青秀區南寧青秀萬達廣場西11棟 查看上班路線
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可能感興趣的職位
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貴賓理財經理10000-15000元南寧-西鄉塘區崗位職責： 1、承接維護分行財富客戶，保持客戶資產規模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度； 2、增加私財客戶，促進潛力客戶升級； 3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃，做好客戶的風險偏好、財務狀況評估，向客戶推薦合適的產品； 4、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍； 5、貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規服務。 應聘條件： 1、本科及以上學歷，經濟、金融、會計、市場營銷等相關專業畢業優先； 2、3年以上理財投資、理財經理工作經驗，有私行理財經驗者優先； 3、熟悉銀行產品，服務營銷能力強，持有AFP、CFP等理財專業證照者優先； 4、追求卓越、具有商業敏感性、溝通協調能力強、紀律及合規意識強； 5、職業操守良好，風險意識強，無違法違紀行為。11小時前
南寧分行 -
私人財富顧問20000-30000元南寧-邕寧區工作職責 1、負責開拓維護私行及財富客群，保持客戶資產規模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度； 2、經營私行及財富客戶，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規劃、保障傳承分析和規劃，促進客戶在我行資產提升； 3、積極配合和參與私行團隊管理，避免業務沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍； 4、貫徹合規及風控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。 職位要求 1、本科及以上學歷； 2、2年及以上金融、銷售、專業服務工作經驗；有私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷相關工作經歷經驗者優先； 3、具備較強的服務營銷能力和商業敏感性；具備優秀的團隊合作、溝通協調能力以及學習能力；積極進取，結果導向； 4、熟悉銀行產品、保險相關理論和保障類工具優先；持有AFP/CFP理財專業證書、國際保險專業證照優先；曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽優先。11小時前
南寧分行
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財富管理部總監15000-30000元南寧-青秀區中國銀河證券股份有限公司南寧園湖南路證券營業部金融/投資/證券工作職責： 1．根據營業部經營戰略目標，完成營業部下達的銷售任務； 2．負責財富管理部年度經營運作預算和制訂財富管理部營銷工作方針、具體工作措施； 3．負責制定財富管理部的整體規劃，及日常管理； 4．組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化的資產配置需求，提升客戶與公司黏性； 5. 負責財富管理部人員招聘和培訓的統籌管理工作，建立及完善理財團隊的培訓體系，提高理財團隊的素質； 任職要求： 1、金融、經濟、營銷等相關專業，全日制本科及以上學歷，通過證券、基金資格考試，年齡在40周歲（含）以下； 2、具有金融行業或其他相關行業3年及以上工作經歷。 3、具有高度責任感及良好的語言表達能力、溝通能力、談判能力和團隊協作能力； 4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情，有良好的團隊合作精神，有敬業精神。 5、具有優質社會資源及豐富社會經驗，可適當放寬年齡要求。2025-08-01
李經理
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財富顧問（區內七座城市設崗）10000-15000元南寧-青秀區招商證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券崗位職責 1、依托公司財富管理平臺及全方位智能化賦能體系，熟悉公司各類產品與業務，全面提升個人金融專業知識與營銷服務技能 2、整合公司投研、資管，托管，投行等各業務資源為客戶提供專業化財富管理與資產配置服務 3、通過投盜者教育等方式，提升服務質量、傳導投資理念，增強客戶粘性，提升客戶數量及資產規模，幫助客戶實現資產的保值增值 4、利用金融科技工具，深入分析挖掘客戶需求，推動定制化業務發展，滿足中高端客戶個性化金融服務需求 5、根據監管機關及公司要求，積極主動開展合規管理工作，確保業務合法合規開展 任職要求 1、本科及以上學歷，金融、經濟、管理類相關專業知識背景 2、學習能力強，掌握投融資相關專業知識，熟悉各類金融工具，了解金融行業各類理財產品 3、具有良好的心理素質、溝通能力和抗壓能力、較好的親和力與客戶服務意識；較強的事業心、責任感和團隊合作精神 4、有證券、銀行、信托等相關實習經驗者優先，有同崗位工作經驗者優先，具有證券從業資格、基金從業資格優先，具有AFP、CFP、CIA、CFA、FRM資質優先 福利待遇? 標準工資+績效工資+提成獎勵+年終獎+節日福利+通訊補貼+餐補+六險兩金+員工體檢+團建活動+雙休、節假日不調休? 我司區內另有以下分支機構可提供同樣崗位，有意者可做內部推薦： 柳州、桂林、北海、梧州、玉林、貴港2025-08-01
唐經理
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高級財富顧問3000-6000元南寧-青秀區職位介紹： - 海外保險、海外證券、基金等金融產品的銷售。 - 多渠道開發高凈值客戶，提供資產配置服務，達成業績目標。 - 參與宏觀經濟、風險管理等專業培訓，精準匹配客戶需求與產品風險等級。 - 可組建團隊，負責督導本團隊成員日常工作分解及達成業績指標。 崗位職責： 1. 客戶開發與銷售，提供定制化產品方案。 2. 市場分析、客戶服務及合規管理，定期匯報銷售進展。 任職資格： 1. 金融經濟類本科及以上學歷，5年以上從業經驗，金融、保險相關專業，熟悉國內外保險行業需求，有海外保險或私人銀行背景優先。 2. 抗壓能力強，具備客戶資源開發經驗及敏銳需求洞察力。 3.有較高的政治素質、良好的職業道德，有較強的事業心和責任感。 4.了解國家的政策與法律法規，掌握金融相關專業知識。 5.有較強的社交溝通能力和語言表達能力及團隊合作精神。 薪資待遇：6000-30000元/月。 上班地點：南寧市青秀萬達廣場西11棟2025-08-01
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私人財富顧問15000-30000元南寧-青秀區-鳳嶺·新新家園國信證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券【主要崗位職責】 1.負責分公司高凈值客戶的服務開發，有效整合產品和服務資源，制定個性化的投資方案及服務，滿足高凈值客戶財富管理需求； 2.組織私人銀行客戶的沙龍活動； 3.通過日常服務了解客戶的個性化投資需求，實現高凈值客群的轉介紹、高端金融產品的銷售和創新業務的二次開發等； 4.達成公司下達的各項財富管理目標。 【崗位要求】 1.本科及以上學歷，金融、營銷類等相關專業優先，中共黨員、碩士研究生優先； 2.具備證券從業資格、基金從業資格、投資顧問資格、期貨從業資格； 3.2年以上高凈值客戶營銷服務經驗； 4.具有較強的客戶服務意識，較強的邏輯分析能力、人際溝通能力和團隊協同意識。 【薪資待遇】 1.正式員工制待遇，一經錄用，簽訂勞動合同，享受五險一金、帶薪年假、節日福利、年度體檢等福利； 2.崗位所開發客戶的業績提成按公司規定執行，考核機制清晰； 3.提供完善的崗前培訓、業務知識培訓，并設有明確的晉升機制和職業發展通道。2025-08-01
朱女士
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投資顧問6000-8000元南寧-青秀區-鳳嶺·新新家園國信證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券崗位職責： 1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究； 2、依托公司研究團隊，為高端客戶提供個性化服務； 3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。 4、管理金色陽光證券賬戶客戶，為客戶提供完善的服務。 任職要求： 1、專業不限，本科及以上學歷；研究生優先 2、具備投資咨詢資格（投資顧問），3年以上證券從業經歷，1年以上證券投資管理、資產管理或研究工作經驗，有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先； 3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識； 薪酬待遇： 1、正式員工制待遇：一經錄用，簽訂勞動合同，購買六險二金、大病醫療互助； 2、各種福利待遇優厚，除享受國家正常節假日外還可享受帶薪年假； 3、季度或年度業績表現突出者，公司將安排公費旅游活動； 4、完善的調薪及晉升機制，并定期提供給員工企業內訓、外派培訓、 拓展培訓、參觀考察等培訓學習機會. 工作地點：廣西壯族自治區2025-08-01
朱女士
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投資顧問助理4000-8000元南寧-青秀區職責描述： 1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，開發和積累客戶數量和托管資產； 2、拓展機構客戶和渠道，從事各類機構業務開發，包括但不限于投資銀行類、資產管理類、中介類、私募機構類業務的開發。 3、了解客戶財務狀況以及理財方面的需求，為客戶提供全方位金融服務； 4、做好日常工作和參加公司組織的業務培訓； 5、完成公司領導布置的各項工作任務，完成團隊及個人的各項考核指標；2025-07-31
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理財經理4000-8000元南寧-青秀區職責描述： 1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，開發和積累客戶數量和托管資產； 2、拓展機構客戶和渠道，從事各類機構業務開發，包括但不限于投資銀行類、資產管理類、中介類、私募機構類業務的開發。 3、了解客戶財務狀況以及理財方面的需求，為客戶介紹公司代銷的產品，提供全方位金融服務； 4、做好日常工作和參加公司組織的業務培訓，不斷提升個人的專業素養； 5、完成公司領導布置的各項工作任務，積極完成各項任務指標； 任職要求： 1、大學專科及以上學歷，專業不限。金融、財會、法律、市場營銷及復合教育背景者優先考慮； 2、具有證券從業資格證。具有基金從業資格、投資咨詢資格、期貨從業資格者優先考慮； 3、對資本市場有強烈熱情，積極主動，有進取心，能承受較大壓力； 4、具有較強的開拓能力和資源整合能力，有客戶資源者優先； 5、熱情真誠，團隊意識強，喜歡挑戰性，具備良好的職業操守和較強的溝通能力。 6、歡迎應屆畢業生面試。 福利待遇： 1、正式員工制:基本底薪+業務提成+競賽獎勵+五險一金+節日福利+帶薪年假+績效獎金+良好的晉升體系+完善的培訓制度+其它福利； 2、行業內全方面的產品線，豐富的業務資源，提供從入職到進階培訓等完善的崗位培訓； 3、多軌晉升通道，廣闊的職業前景，考核方式靈活，收入來源廣泛。2025-07-31
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投資顧問5000-8000元南寧-青秀區職責描述： 1、深入研究市場動態、行業趨勢及個股基本面，撰寫專業的行情解讀報告和股票分析報告，為客戶提供及時、準確、有價值的投資信息和建議； 2.負責投顧組合產品運作，對產品簽約客戶提供投顧咨詢服務，并提供賬戶診斷、調整配置等服務； 3.對營業部及公司的其他團隊提供專業支持，包括不限于高凈值客戶沙龍活動等； 4.了解客戶財務狀況以及理財方面的需求，為客戶提供全方位金融服務； 5、負責投資顧問客戶業務數據分析，提高證券投資顧問服務水平； 6、收集市場資訊和產品信息，研究相關政策，將客服需求、產品需求及時歸納反饋等； 7.完成領導布置任務和指標。 任職要求： 1、大學本科及以上學歷，專業不限。金融、財會、法律、市場營銷及復合教育背景者優先考慮； 2、具有三年以上工作經驗且有兩年證券從業經驗，具有證券從業資格證和投資咨詢資格； 3、對資本市場有強烈熱情，積極主動，有進取心，能承受較大工作壓力； 4、具有較強的開拓能力和資源整合能力，有客戶資源者優先； 5、熱情真誠，團隊意識強，喜歡挑戰性，具備良好的職業操守和較強的溝通能力。 6、具有對于宏觀微觀經濟的洞察能力和對上市公司分析研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識； 福利待遇： 1、正式員工制:基本底薪+業務提成+競賽獎勵+五險一金+節日福利+帶薪年假+績效獎金+良好的晉升體系+完善的培訓制度+其它福利； 2、行業內全方面的產品線，豐富的業務資源，提供從入職到進階培訓等完善的崗位培訓； 3、多軌晉升通道，廣闊的職業前景，考核方式靈活，收入來源廣泛。2025-07-31
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相關企業
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許可項目：房地產開發經營；電影放映；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；銷售代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；品牌管理；市場營銷策劃；酒店管理；國內貿易代理；企業管理咨詢；市政設施管理；工程管理服務；物業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） -
汽車科技的技術開發、技術咨詢、技術轉讓，汽車信息咨詢服務，經濟信息咨詢（國家有專項規定的除外），汽車租賃，軟件開發，機動車登記業務代理，受托資產管理；銷售：汽車、二手汽車；接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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網絡信息技術研發推廣;電信增值業務(憑許可證在有效期內經營,具體項目以審批部門批準的為準);網上貿易代理(除國家有專項規定外);數據處理服務;軟件開發,系統集成,數字處理和存儲服務;集成電路設計;接受金融機構委托從事金融外包服務;電子設備技術研發。 -
１、人民幣業務：辦理人民幣存款、貸款、結算；辦理票據貼現；代理發行金融債券；代理發行、代理兌付、銷售政府債券；代理收付款項。２、外匯業務：外匯存款、外匯貸款、外匯匯款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；外匯票據的承兌和貼現；總行授權的外匯擔保；總行授權的代客外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務。３、辦理總行在監管部門批準的業務范圍內授權的業務。４、經監管部門批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
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金融/銀行
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軟件開發;受商業銀行委托提供銀行信用卡及其它信貸業務的催告通知、策劃、營銷推廣，信用卡信息咨詢業務（法律法規須許可審批和國家有關規定禁止和限制經營的除外）;代辦按揭服務;投資咨詢服務;房地產咨詢服務;房地產中介服務;項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）;電子商務信息咨詢;銀行POS機租賃;文化藝術咨詢服務;會議及展覽服務;室內裝飾、裝修;建材、裝飾材料批發;日用家電設備零售;廣告業;為中小企業提供信用擔保;開展個人置業貸款擔保業務（融資性擔保除外）;商品信息咨詢服務;企業信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企業信用咨詢服務;企業信用評估評級服務;受委托依法從事清算事務;代辦機動車車管業務;招、投標咨詢服務;互聯網商品銷售（許可審批類商品除外）;互聯網商品零售（許可審批類商品除外）;商品批發貿易（許可審批類商品除外）;商品零售貿易（許可審批類商品除外）;
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金融/通信
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廣告/金融
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保險/金融
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法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；法律咨詢（不含依法須律師事務所執業許可的業務）；社會經濟咨詢服務；企業管理咨詢；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；網絡技術服務；網絡與信息安全軟件開發；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動））
- 廣西瑞熠咨詢服務有限公司
- 所在行業 金融
- 成立時間 2024年11月5日
- 企業性質 有限責任
- 公司規模 --
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該公司其他職位
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海外保險規劃師
￥3000-6000元
南寧-青秀區 -
海外保險顧問
￥3000-6000元
南寧-青秀區 -
高級財富顧問
￥3000-6000元
南寧-青秀區
