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    荔浦職場問答

    • 有沒有在荔浦的知情人士 談談理財規(guī)劃師這個行業(yè)?

      18*******60
      2022-08-12
      3個回答
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    • 18*******03 2022-08-12
      作者:跳躍的包子
      鏈接:https://www.zhihu.com/question/60662238/answer/789104659
      來源:知乎
      著作權歸作者所有。商業(yè)轉載請聯(lián)系作者獲得授權,非商業(yè)轉載請注明出處。

      理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務。但是從現(xiàn)階段國內的情況來看,很多理財師還是以銷售產(chǎn)品為主,不過也有很多人開始有意識的做獨立理財師。要想進階自己成為專業(yè)的理財師,就要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。除了道德上一定要有底線外,有兩點建議:一、要通過系統(tǒng)學習掌握必備的專業(yè)技能,樹立自己的專業(yè)名片,持有專門的理財認證資質,并且不斷通過交流掌握最新信息;二、不斷對自己提出更高的要求并為此付出努力,持續(xù)學習與繼續(xù)教育至關重要,包括更好的客戶,更強的能力,更優(yōu)的團隊,以及更專業(yè)的自己。現(xiàn)在越來越多的財富管理公司放棄單一固收類產(chǎn)品的銷售邏輯,轉而擴充產(chǎn)品線,提供多品類投資資產(chǎn),甚至包括一些非金融事務類服務,以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對理財師來說,積極面對挑戰(zhàn),拓展自己的能力范圍,了解不同的產(chǎn)品類別、不同行業(yè)的投資邏輯,從客戶的角度去思考,才能成為一個優(yōu)秀的理財師。同時,相關資格證書會成為很好的加分項。
    • 13*******98 2022-08-12
      理財規(guī)劃師的機遇 “波士頓咨詢公司(BCG)預計——2018年, 中國的私人財富預計將從2013年的22萬億美元增長到40萬億美元,增幅超80%。” 據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調查,有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人愿意為理財服務支付費用。未來10年里,我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長,將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。 數(shù)據(jù)顯示,國內理財師只有5萬人,缺口高達65萬人。目前國內理財規(guī)劃師職位,總體平均月薪達到9000元以上,在工作職位評鑒排名中位列第一,已經(jīng)超過律師、注冊會計師,被譽為金領中的金領。業(yè)績好的年收入可以達到200萬,有的年收入已經(jīng)突破500萬。 目前理財規(guī)劃師主要在銀行、證券、保險還有第三方理財公司工作的比較多,未來金融業(yè)往混業(yè)經(jīng)營的方向走,看一下銀監(jiān)會與保監(jiān)會合并就知道這是一個趨勢,客戶投資理財也是希望一站式購足,綜合理財就變成是一個未來金融業(yè)務的顯學,理財規(guī)劃師具有廣度的綜合金融知識就變成是未來職業(yè)要求的重要職稱。
    • 15*******70 2022-08-12
      理財規(guī)劃師的外部環(huán)境 “31萬戶—— 2007年, 中國內地擁有百萬美元金融資產(chǎn)的家庭數(shù)量,居全球第五。” “67萬戶—— 2009年, 中國擁有百萬美元資產(chǎn)家庭,與2008年相比增長60%,位列全球第三,僅次于美國和日本。” “110萬戶——2010年, 中國的百萬美元富豪家庭數(shù)目突破百萬大關。” “240萬戶——2013年, 中國的百萬美元富豪家庭數(shù)占2013年全球總數(shù)的15%,位列全球第二,僅次于美國。” 美國第三大理財公司Aspiriant的創(chuàng)始人TimKochis:中國理財市場的環(huán)境,與40年前的美國非常接近,都在一個起步的階段。投資者開始對他們手中的財富如何保值增值有濃厚的興趣,渴望有專業(yè)人士來指導他們。問題是,要滿足中國投資者這么巨大的投資需求,一個尚處于起步階段的市場,從理財產(chǎn)品的供給和專業(yè)理財師的配比方面,都存在缺口。
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